Conta a história do Gato Malhado, o bicho mais detestado do parque. Ele gostava que assim fosse… sorria porque sabia que era temido. Mas no início de mais uma Primavera, há um animal que decide não fugir, decide ficar e confrontar o gato – a Andorinha Sinhá. Destemida e aventureira, a andorinha teimou em ficar. “És um feio!” – foram as palavras tolas que deram início a uma bonita relação contestada por todos os animais. Uma relação de amizade que como tantas outras se transformou em amor. Mas será possível um gato amar uma andorinha? Será que os animais permitem tal enlace?